7月2日,A股全天震荡调整,光伏产业链逆市活跃,双良节能、福莱特、通威股份等多股涨停,爱旭电池、TCL中环等涨幅也在7%以上。
相关ETF中,光伏ETF(159857)当日收涨2.64%,全天成交额2.71亿元,居深市同标的产品第一。
Wind申购赎回信息显示,光伏ETF(159857)今日获净申购0.67亿份。截至7月1日,该ETF最新份额为38.96亿份,居深市同标的产品第一;年内份额增幅达30.96%,居深市同标的第一。
光伏ETF(159857)紧密跟踪中证光伏产业指数,该指数将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本,选取不超过50家最具代表性公司作为样本股,以反映光伏产业公司的整体表现,为投资者提供新的投资标的。光伏ETF(159857)还配备了场外联接基金(A:011102;C:011103)。
消息面上,光伏玻璃企业再度酝酿减产。据证券时报,上海有色网消息,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑,国内供需失衡的状况将获得改善,预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。对此,亚玛顿董秘刘芹回应称,光伏玻璃行业减产的消息属实。
值得关注的是,多只光伏玻璃概念股一季度业绩环比扭亏。公开数据统计,从业绩方面来看,不少概念股今年一季度业绩环比扭亏为盈或减亏,旗滨集团、福莱特、亚玛顿、金晶科技、南玻A一季度净利润均环比扭亏。
开源证券指出,当前多环节产品价格已跌破现金成本线,深化供给侧改革诉求迫切。在此背景下,头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产,头部硅料企业正主动推进多晶硅产能整合,企业行为契合政策导向,推动行业供需结构改善。
交银国际指出,政策支持下光伏供给侧有望迎转机。政策密集吹风,对光伏行业目前困境的重视程度进一步提高,后续针对性的实质性政策有望出台,光伏供给侧将迎转机。
对于光伏板块,中原证券指出,中期来看,建议关注“产能出清”和“新技术迭代”两条主线。产能出清方面,建议关注亏损力度较大、产能出清预期明确的主辅材领域。建议关注多晶硅料、光伏玻璃等细分领域头部企业。新技术方面,建议关注BC电池和钙钛矿电池商业应用进展。
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